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Rivedere i KPI del portafoglio

Fai una revisione di fine mese o per gli investitori dell'intero portafoglio: leggi gli andamenti in Analisi, trova le proprietà o le unità dietro ogni calo, spiegalo e controlla gli incassi in Finanza prima di cambiare prezzi o disponibilità.

Prima di iniziare​

  • Piano: qualsiasi piano. Usa un computer: Analisi non è nel menu del telefono, e su uno schermo piccolo si vedono solo le classifiche.
  • Permessi, in Impostazioni → Utenti → Permessi per ruolo:
    • Analytics → Module per Analisi, e Finance → Module per Finanza. Di default ce l'hanno entrambi Super amministratore, Amministratore e Finanza.
    • Sales → Module per i controlli su prezzi e disponibilità. Di default ce l'hanno tutti i ruoli tranne Amministratore operazioni e Operazioni.
  • Decidi su quali mesi fai il report, per esempio l'ultimo mese chiuso, gli ultimi sei mesi o l'anno fino a oggi.

Passaggi​

1. Scegli i mesi​

Operatività → Analisi

Clicca il selettore dei mesi in alto a destra, poi un mese, oppure un mese iniziale e uno finale per un intervallo. I preset 6M, 12M e YTD in fondo al selettore sono scorciatoie.

Risultato: ogni scheda mostra lo stesso intervallo. Analisi si apre sugli ultimi nove mesi, il mese corrente e i due successivi, e anche 6M e 12M finiscono due mesi più avanti: per un report sui mesi chiusi, scegli tu i mesi. I mesi dopo quello corrente sono una Previsione basata sulle prenotazioni confermate.

2. Scorri la Panoramica​

Analisi → Panoramica

Cinque grafici mensili: Ricavi, Occupazione, ADR, RevPAR e Manutenzione (ticket creati). Tutti tranne Manutenzione separano i mesi Reale da quelli di Previsione.

Risultato: un breve elenco di mesi in cui i grafici non concordano, per esempio ricavi stabili mentre l'occupazione scende.

3. Trova chi c'è dietro Ricavi e Occupazione​

Analisi → Ricavi, poi Occupazione

Ogni scheda di metrica ha tre riquadri:

  • Andamento mensile: la cifra del portafoglio per mese.
  • La classifica (per esempio Classifica di occupazione): le prime 20, dalla migliore, sui mesi conclusi dell'intervallo. Passa tra Per Proprietà, Per Unità e Per Proprietario (mostrato quando l'account ha più di un proprietario). Per Ricavi, ADR e RevPAR, Per Proprietà e Per Proprietario classificano la media per unità.
  • La mappa di calore: ogni proprietà, unità o proprietario, mese per mese.

Per vedere come conta una scheda, passa il cursore sull'icona info accanto al selettore dei mesi, per esempio Come funzionano i Ricavi. Vedi Analisi per ogni definizione.

4. Trova i mesi deboli nella mappa di calore​

Analisi → Ricavi oppure Occupazione, riquadro della mappa di calore

  1. Clicca l'intestazione di un mese per ordinare dal più basso al più alto. Clicca di nuovo per avere prima il più alto; un terzo clic toglie l'ordinamento.
  2. Nota le righe che restano chiare per più mesi. Le celle più scure indicano valori più alti; i mesi di previsione hanno un asterisco.

Risultato: le unità o le proprietà da spiegare. In un portafoglio grande la mappa di calore carica le 100 righe migliori e conta le altre in "e altri …", quindi passa a Per Proprietà per vedere tutto in meno righe.

5. Controlla i prezzi con ADR e RevPAR​

Analisi → ADR e RevPAR

L'ADR è il ricavo per notte occupata; il RevPAR è il ricavo per notte disponibile, quindi combina prezzo e occupazione. Leggili accanto a Occupazione:

  • Occupazione in calo, ADR stabile: notti vuote, non prezzo. Controlla disponibilità e domanda nel passaggio 7.
  • ADR in calo, occupazione stabile: le stesse notti rendono meno. Controlla affitti e sconti nel passaggio 7.
  • RevPAR in crescita: prezzo e occupazione insieme rendono di più per notte disponibile.

6. Controlla il volume di manutenzione​

Analisi → Manutenzione

Conta i ticket creati ogni mese (quelli chiusi contano, quelli annullati no), classificati Per Proprietà o Per Unità su tutto l'intervallo. La mappa di calore elenca le 25 righe con più ticket.

Risultato: vedi il carico di lavoro, non l'arretrato aperto. Per i ticket aperti e scaduti, vai in Operatività → Operazioni → Ticket.

7. Spiega ciò che hai trovato​

Controlla la causa probabile prima di cambiare qualcosa:

  • Ricavi rispetto all'obiettivo: Vendite → Pianificazione → Obiettivo vs. Consuntivo, quando Attiva la pianificazione dei ricavi è attivo e il tuo ruolo ha Planning → Module.
  • Affitti: Vendite → Prezzi mostra 12 mesi di affitto per unità. Le celle contrassegnate Variazione ampia rispetto ai mesi adiacenti meritano un secondo sguardo.
  • Unità vuote: Vendite → Multicalendar, oppure Unità vacanti nel Pannello.
  • Blocchi dimenticati: Strumenti → Audit → Blocchi manuali, vedi Pulire i blocchi manuali. Le notti bloccate sono escluse dalle notti disponibili, quindi un blocco dimenticato abbassa i ricavi senza abbassare l'occupazione.
  • Sconti: Strumenti → Audit → Sconti. I ricavi di Analisi sono contati prima degli sconti.
  • Un solo proprietario, edificio o gruppo di inquilini: Finanza → Altri Filtri, oppure Seleziona etichette e Seleziona tipi di unità in Vendite.

8. Riconcilia con Finanza​

Operatività → Finanza → Panoramica

I Ricavi di Analisi sono ciò che è stato addebitato per mese, pagato o no, prima di sconti e note di credito, senza depositi o prenotazioni annullate. Finanza mostra ciò che è stato incassato.

  1. Scegli il mese del report. Il grafico Ricavi lo divide in Pagato, Programmato e In debito; clicca un segmento per elencarne le righe.
  2. Confronta Debito totale con Debito Scoperto e leggi Anzianità del Debito e Principali debitori.
  3. Per confrontare con la classifica di Analisi, apri la scheda Entrate: Entrate per proprietà si apre fino a ogni unità.

Risultato: il denaro conferma la storia dei ricavi. Passa i saldi scaduti a Gestire un pagamento in ritardo.

Fatto quando​

  • Hai i mesi deboli e le proprietà o le unità che ci sono dietro.
  • Ognuno ha una causa: prezzo, notti vuote, blocchi, sconti o manutenzione.
  • Le cifre di Finanza confermano la storia dei ricavi, e il debito scaduto è in mano al recupero crediti.

Risoluzione dei problemi​

  • La classifica non include il mese corrente. Conta solo i mesi conclusi dell'intervallo; il mese corrente conta solo quando nessun mese è ancora concluso.
  • Un'unità che sai essere debole manca dalla mappa di calore. Si caricano solo le 100 righe migliori. Passa a Per Proprietà, oppure restringi l'intervallo.
  • Il Pannello e Finanza mostrano un Debito totale diverso. Il riquadro del Pannello conta solo le prenotazioni in corso; Finanza conta anche quelle terminate e annullate.
  • Pianificazione manca in Vendite. Attiva la pianificazione dei ricavi è disattivato in Impostazioni → Impostazioni account, oppure al tuo ruolo manca Planning → Module.

Consigli​

  • Un'unità conta dal giorno in cui è stata aggiunta (o dalla sua prima prenotazione, se precedente) fino all'archiviazione della sua proprietà (o alla fine della sua ultima prenotazione, se successiva), quindi aggiungere o archiviare edifici non altera i mesi passati.
  • Analisi non ha un filtro per proprietà o proprietario: usa i selettori Per Proprietà, Per Unità e Per Proprietario, oppure i filtri di Finanza.
  • La Previsione di occupazione del Pannello mostra l'ADR come affitto mensile medio per unità occupata, che non è confrontabile con l'ADR per notte di Analisi.