Permisos por rol
Decide qué puede abrir y hacer cada rol. Todas las personas con el mismo rol tienen el mismo acceso.
Antes de empezar
- Dónde: Configuración → Usuarios → Permisos por rol (
https://platform.vivin.app/settings/users). - Plan: todas las cuentas. Si tu plan no incluye Operaciones, las filas Operations y Tickets aparecen en gris.
- Permisos: Account Settings → Module y Account Settings → Users. Solo puedes conceder permisos que tenga tu propio rol, pero siempre puedes quitarlos. Solo un Super administrador puede cambiar la columna Super administrador.
La matriz
- Haz clic en Permisos por rol.
- Cada fila es un permiso, agrupado por Módulo, con una columna por rol: Super administrador, Administrador, Finanzas, Ventas, Adm. ops. (Administrador de operaciones) y Operaciones.
- Activa o desactiva permisos y haz clic en Guardar. Cancelar cierra sin guardar.
Las filas se llaman como en la matriz, por ejemplo Account Settings → Preferences. El acceso a la IA también se puede limitar por persona en IA / MCP.
Qué controlan las filas
Los grupos aparecen en este orden en la matriz.
| Grupo | Filas y qué permiten |
|---|---|
| Primero, por orden alfabético | Analytics → Module; Booking Engine → Module, Reservations, Visits, Leads, Payouts, Settings; Communication → Send Now; Planning → Module, Edit; Surveys → View, Manage; Tenants → Module, Delete. |
| Listings | Module abre Anuncios; Sidebar abre los paneles laterales de la propiedad y la unidad; Edit cambia propiedades, unidades y precios. |
| Bookings | Module; Sidebar abre el panel de la reserva; acciones de dinero Add Payments, Add Charges, Add Discounts, Add Credit Note, Add Return Of Value, Edit Items, Change Payment Due Date, Bulk Rent Increase; acciones de depósito Refund, Dispute; Delete (reservas), Delete Files, Delete Others (pagos, ajustes, comentarios de la reserva, facturas de suministros). |
| Sales | Module abre Ventas. |
| Finance | Module abre Finanzas. Approve Payments muestra Transacciones, Pagos y Depósitos y aprueba pagos. Assign Payments To Other Bookings pasa un pago a otra reserva. Auto Approve Manual In Payments confirma los pagos que este rol registra a mano. |
| Operations, Tickets | Module; See Checkin Checkout; See All Maintenances (sin él, solo las incidencias de las que es responsable o en las que va en copia); See Own Maintenances; Receive Unassigned Ticket Alert; Inventory; Housekeeping y Planning (no abren ninguna pantalla); Ticket Priority, Cost Allocation, Delete. |
| Utilities | Module; Edit Connections edita la pestaña Conexiones de Suministros y añade o quita conexiones en Integraciones. |
| Support | Module abre Ayuda y soporte; Delete elimina tickets de soporte. |
| Account Settings | Module abre Configuración; las demás filas abren pestañas, consulta Pestañas de configuración. |
| Create | Añadir desde Crear nuevo: Bookings, Cashflows, Contract Templates, Inlife Imports, Owners (también editar y eliminar propietarios), Properties, Team Members, Tenants, Tickets, Transfers, Units. |
Pestañas de configuración
| Fila de Account Settings | Qué abre |
|---|---|
| General Information | Las tarjetas Información general y Marca de Configuración de la cuenta |
| Preferences | La mayoría de las tarjetas de Configuración de la cuenta, y Ajustes del portal |
| Fees | Las tarjetas de tasas de Configuración de la cuenta |
| Invoicing & Payments | Suscripción, Pagos, Facturación y la tarjeta Utilidades |
| Users | Usuarios y Propietarios |
| Categories | Categorías y Servicios |
| Integrations, Emails, Contract | Su pestaña |
| Mcp | IA / MCP y Genius |
| Chatbot | Asistente virtual y FAQs |
| Personal | Nada: Ajustes personales está abierto a todos |
Guardar la mayoría de las tarjetas de Configuración también requiere Preferences o Fees; consulta Configuración de la cuenta.
Roles predeterminados
Los valores predeterminados de una cuenta nueva; tu matriz puede ser distinta si alguien la ha cambiado.
| Rol | Qué puede usar por defecto |
|---|---|
| Super administrador | Todo, incluidas todas las pestañas de configuración. |
| Administrador | Todos los módulos y todas las pestañas de configuración salvo Asistente virtual y FAQs; añade propiedades, unidades, inquilinos, miembros del equipo, propietarios y plantillas de contrato; usa Soporte. |
| Finanzas | Anuncios, Reservas (pagos, cargos, descuentos, notas de crédito, devolución de valor, fechas de vencimiento), Ventas y planificación de ingresos, Finanzas con Assign Payments To Other Bookings pero sin Approve Payments, Analítica, Operaciones (todas las incidencias), Suministros, Inquilinos, Motor de reservas (reservas, pagos). Sin configuración. |
| Ventas | Anuncios, Reservas (pagos, cargos, descuentos), Ventas, Operaciones (todas las incidencias), Suministros, Inquilinos, Motor de reservas (reservas, visitas, leads, ajustes de unidad). Sin Finanzas, Analítica ni configuración. |
| Administrador de operaciones | Operaciones con todas las incidencias y las alertas de incidencias sin asignar, Reservas (pagos, cargos), Anuncios (solo ver), Suministros, Motor de reservas (visitas). |
| Operaciones | Operaciones solo con sus propias incidencias más las alertas de incidencias sin asignar, Anuncios (solo ver), Suministros. Sin Reservas. |
Algunas filas empiezan activadas solo para el Super administrador: Approve Payments, Refund, Dispute, eliminar reservas, archivos de reservas o inquilinos, y Create → Bookings y Tickets. Actívalas para los roles que las necesiten.
Qué pasa al guardar
- Los cambios se aplican a todas las personas con ese rol en su siguiente acción; los menús se actualizan cuando recargan.
- Desactivar Operations → Module también desactiva las filas de tickets, y desactivar Support → Module también desactiva Delete.
Resolución de problemas
- Se rechaza todo el guardado: intentaste conceder un permiso que tu propio rol no tiene. Quita ese cambio o pídeselo a un Super administrador.
- Una fila de tickets no se deja activar: activa primero Operations → Module para ese rol ("Active primero el módulo Operaciones para este rol.").
- Un miembro ve "No tienes permiso para realizar esta acción.": su rol no tiene el permiso. Actívalo aquí en lugar de cambiarle el rol.