Permessi per ruolo
Decidi cosa può aprire e fare ogni ruolo. Tutti gli utenti con lo stesso ruolo hanno lo stesso accesso.
Prima di iniziare
- Dove: Impostazioni → Utenti → Permessi per ruolo (
https://platform.vivin.app/settings/users). - Piano: tutti gli account. Se il tuo piano non include Operazioni, le righe Operations e Tickets sono disattivate (in grigio).
- Permessi: Account Settings → Module e Account Settings → Users. Puoi assegnare solo permessi che ha il tuo stesso ruolo, ma puoi sempre toglierli. Solo un Super amministratore può cambiare la colonna Super amministratore.
La matrice
- Clicca Permessi per ruolo.
- Ogni riga è un permesso, raggruppato per Modulo, con una colonna per ruolo: Super amministratore, Amministratore, Finanza, Vendite, Adm. op. (Amministratore operazioni) e Operazioni.
- Attiva o disattiva i permessi, poi clicca Salva. Annulla chiude senza salvare.
Le righe hanno i nomi che vedi nella matrice, per esempio Account Settings → Preferences. L'accesso all'IA si può restringere anche per singola persona in IA / MCP.
Cosa controllano le righe
I gruppi compaiono in quest'ordine nella matrice.
| Gruppo | Righe e cosa consentono |
|---|---|
| Per primi, in ordine alfabetico | Analytics → Module; Booking Engine → Module, Reservations, Visits, Leads, Payouts, Settings; Communication → Send Now; Planning → Module, Edit; Surveys → View, Manage; Tenants → Module, Delete. |
| Listings | Module apre Annunci; Sidebar apre i pannelli laterali della proprietà e dell'unità; Edit modifica proprietà, unità e prezzi. |
| Bookings | Module; Sidebar apre il pannello della prenotazione; azioni sul denaro Add Payments, Add Charges, Add Discounts, Add Credit Note, Add Return Of Value, Edit Items, Change Payment Due Date, Bulk Rent Increase; azioni sul deposito Refund, Dispute; Delete (prenotazioni), Delete Files, Delete Others (pagamenti, rettifiche, commenti della prenotazione, bollette delle utenze). |
| Sales | Module apre Vendite. |
| Finance | Module apre Finanza. Approve Payments mostra Transazioni, Pagamenti e Depositi e approva i pagamenti. Assign Payments To Other Bookings sposta un pagamento a un'altra prenotazione. Auto Approve Manual In Payments conferma i pagamenti che questo ruolo registra a mano. |
| Operations, Tickets | Module; See Checkin Checkout; See All Maintenances (senza, solo i ticket di cui sono responsabili o in cui sono in copia); See Own Maintenances; Receive Unassigned Ticket Alert; Inventory; Housekeeping e Planning (non aprono una schermata); Ticket Priority, Cost Allocation, Delete. |
| Utilities | Module; Edit Connections modifica la scheda Connessioni di Utenze e aggiunge o rimuove connessioni in Integrazioni. |
| Support | Module apre Aiuto e supporto; Delete elimina i ticket di supporto. |
| Account Settings | Module apre Impostazioni; le altre righe aprono le schede, vedi Schede delle impostazioni. |
| Create | Aggiungere da Crea nuovo: Bookings, Cashflows, Contract Templates, Inlife Imports, Owners (anche modificare ed eliminare proprietari), Properties, Team Members, Tenants, Tickets, Transfers, Units. |
Schede delle impostazioni
| Riga di Account Settings | Apre |
|---|---|
| General Information | Le schede Informazioni generali e Brand delle Impostazioni account |
| Preferences | La maggior parte delle schede delle Impostazioni account, e Impostazioni portale |
| Fees | Le schede delle tariffe delle Impostazioni account |
| Invoicing & Payments | Abbonamento, Pagamenti, Fatturazione e la scheda Utenze |
| Users | Utenti e Proprietari |
| Categories | Categorie e Servizi |
| Integrations, Emails, Contract | La rispettiva scheda |
| Mcp | IA / MCP e Genius |
| Chatbot | Assistente virtuale e FAQs |
| Personal | Niente: le Impostazioni personali sono aperte a tutti |
Per salvare la maggior parte delle schede in Impostazioni serve anche Preferences o Fees; vedi Impostazioni account.
Ruoli predefiniti
I valori predefiniti di un account nuovo; la tua matrice può essere diversa se qualcuno l'ha cambiata.
| Ruolo | Cosa può usare di default |
|---|---|
| Super amministratore | Tutto, comprese tutte le schede delle impostazioni. |
| Amministratore | Ogni modulo e ogni scheda delle impostazioni tranne Assistente virtuale e FAQs; aggiunge proprietà, unità, inquilini, membri del team, proprietari e modelli di contratto; usa il Supporto. |
| Finanza | Annunci, Prenotazioni (pagamenti, addebiti, sconti, note di credito, restituzione di valore, scadenze), Vendite e pianificazione dei ricavi, Finanza con Assign Payments To Other Bookings ma non Approve Payments, Analisi, Operazioni (tutti i ticket), Utenze, Inquilini, Booking Engine (prenotazioni, pagamenti). Nessuna impostazione. |
| Vendite | Annunci, Prenotazioni (pagamenti, addebiti, sconti), Vendite, Operazioni (tutti i ticket), Utenze, Inquilini, Booking Engine (prenotazioni, visite, lead, impostazioni degli annunci). Niente Finanza, Analisi o impostazioni. |
| Amministratore operazioni | Operazioni con tutti i ticket e gli avvisi sui ticket non assegnati, Prenotazioni (pagamenti, addebiti), Annunci (sola lettura), Utenze, Booking Engine (visite). |
| Operazioni | Operazioni con solo i propri ticket più gli avvisi sui ticket non assegnati, Annunci (sola lettura), Utenze. Niente Prenotazioni. |
Alcune righe partono attive solo per il Super amministratore: Approve Payments, Refund, Dispute, eliminare prenotazioni, file delle prenotazioni o inquilini, e Create → Bookings e Tickets. Attivale per i ruoli che ne hanno bisogno.
Cosa succede quando salvi
- Le modifiche valgono per tutti gli utenti con quel ruolo alla loro azione successiva; i menu si aggiornano quando ricaricano.
- Disattivare Operations → Module disattiva anche le righe dei ticket, e disattivare Support → Module disattiva anche Delete.
Risoluzione dei problemi
- Il salvataggio viene rifiutato per intero: hai provato ad assegnare un permesso che il tuo ruolo non ha. Togli quella modifica, oppure chiedi a un Super amministratore.
- Una riga dei ticket non si attiva: attiva prima Operations → Module per quel ruolo ("Attiva prima il modulo Operazioni per questo ruolo.").
- Un membro vede "Non hai il permesso di eseguire questa azione.": al suo ruolo manca il permesso. Attivalo qui invece di cambiare il suo ruolo.