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Categorías

Configura las listas de opciones entre las que elige tu equipo en todo VIVIN.

Antes de empezar​

  • Dónde: Configuración → Categorías (https://platform.vivin.app/settings/categories).
  • Plan: todas las cuentas. Con Activar las categorías de inquilino activado, aparece primero una tarjeta Inquilinos; se describe en Categorías de inquilino.
  • Permisos: Account Settings → Module y Account Settings → Categories para abrirla. Guardar las listas y Finalidad del contrato necesita además Account Settings → Preferences o Fees. Super administrador y Administrador tienen todos por defecto.

Las tarjetas aparecen en este orden: Inquilinos (si está activada), Reservas, Categorías de anuncios, Tipos de anuncio, Categorías de otros conceptos, Incidencias, Proveedores, Flujos de caja y Finalidad del contrato. Todas las listas empiezan vacías.

Cómo funcionan las tarjetas de lista​

El número junto al título de una tarjeta cuenta sus entradas.

  1. Haz clic en el lápiz de la tarjeta.
  2. Escribe un nombre en Añadir nuevo... y haz clic en Añadir, o pulsa Intro.
  3. Haz clic en la × de una entrada para quitarla.
  4. Haz clic en Hecho.

Cada alta o baja se guarda al instante ("Categorías guardadas correctamente."), así que Cancelar solo cierra la tarjeta. Los nombres no pueden contener comas, porque una coma divide la entrada en dos, y cada lista admite unos 1000 caracteres en total. Para renombrar una entrada, añade el nombre nuevo y quita el antiguo.

Una tarjeta en modo de edición: escribe un nombre y haz clic en Añadir, o haz clic en la × de una entrada para quitarla

Reservas​

Etiquetas de reserva, como "Corporativo" o "Cambio de habitación". Tu equipo las añade en Etiquetas de la reserva al crear una reserva, o en Categorías de la reserva en los detalles de su contrato. Filtran la lista de Reservas (Categorías de reserva, que también ofrece Sin categoría de reserva), Finanzas y Ajuste de alquileres, y sirven para la audiencia Etiquetas de reserva de las reglas de comunicación.

Categorías de anuncios​

Etiquetas para propiedades y unidades, como "Centro ciudad" o "Admite mascotas". Añádelas a una propiedad en Categorías de la propiedad, que heredan todas sus unidades, o a una sola unidad en Categorías específicas de la unidad. Filtran Anuncios y Ventas (Seleccionar etiquetas), Finanzas y Operaciones.

Tipos de anuncio​

Las opciones del campo Tipo de anuncio de una unidad, como "Estudio" o "Habitación". Filtran Anuncios (Seleccionar tipos) y Ventas (Seleccionar tipos de unidad). Limpieza de la habitación incluida en esta tarjeta elige los tipos cuyas unidades muestran los días de limpieza de las zonas comunes de la propiedad; aun así, puedes cambiar los días en cada unidad.

Categorías de otros conceptos​

Categorías para los cargos extra que no son alquiler, depósito ni una tasa estándar, como "Daños" o "Parking". Se usan en:

  • la categoría de Añadir cargo en una reserva, obligatoria cuando Exigir categoría del cargo está activado en Cargos y pagos;
  • la Categoría de facturación de cada servicio en Servicios;
  • Impuestos de las categorías de Otros, donde cada una recibe un IVA y un código de producto;
  • la Categoría de otros de la Doble tarificación;
  • el filtro Categorías de otros artículos en Reservas y en Finanzas.

Quitar o renombrar una entrada elimina su IVA y su código de producto. Sus cargos sin facturar pasan entonces a usar la tarifa de Otros, o no se pueden facturar si tu proveedor exige códigos de producto; volver a añadir el nombre no los restaura. Mueve antes los servicios a otra Categoría de facturación: sus cargos sin facturar se mueven con ellos.

Incidencias​

Categorías para los tickets de Operaciones, como "Fontanería" o "Entrega de llaves", que se usan en el campo y el filtro Categoría del ticket, en los tickets automáticos de check-in y check-out del editor de la propiedad, y en Servicios. Si la lista está vacía, el campo del ticket es de texto libre. Una categoría llamada "Common area" es para toda la propiedad: al cambiar un ticket a ella, se le quita la unidad. Los tickets de zona común del asistente virtual de inquilinos conservan la unidad del inquilino que los comunicó.

Proveedores​

Las opciones del campo Proveedor de los flujos de caja en Operaciones. Si la lista está vacía, es de texto libre.

Flujos de caja​

Las opciones del campo Categoría de los flujos de caja en Operaciones. Si la lista está vacía, es de texto libre.

Finalidad del contrato​

Los motivos permitidos para un contrato, como "Estudios" o "Trabajo", más dos interruptores que se guardan en cuanto haces clic en ellos:

InterruptorQué haceValor predeterminado
Activar campo Finalidad del contratoAñade Finalidad del contrato a Añadir reserva, a los detalles del contrato de la reserva y al paso de firma del portal del inquilino.Desactivado
Hacer Finalidad del contrato obligatoriaHace el campo obligatorio. Solo mientras el campo está activado; al desactivar el campo, también se desactiva este.Desactivado

Las reservas existentes sin valor no se bloquean. Imprime el valor con {LeasePurpose} en tu plantilla de contrato.

Qué pasa al guardar​

  • Una entrada nueva está disponible al instante en todas las listas de opciones.
  • Una entrada quitada desaparece de las listas de opciones, pero las reservas, unidades, tickets y flujos de caja que la usan conservan el valor.

Solución de problemas​

  • Una entrada se convirtió en dos: su nombre tenía una coma. Quita las dos y añádela sin la coma.
  • No se puede guardar una lista: es demasiado larga. Quita las entradas que ya no uses.

Consejos​

  • Configura Categorías de otros conceptos antes de tus servicios y códigos de impuestos, para que cada servicio y cada cargo pueda usar una.