Permissões por função
Decida o que cada função pode abrir e fazer. Todas as pessoas com a mesma função têm o mesmo acesso.
Antes de começar
- Onde: Definições → Utilizadores → Permissões por função (
https://platform.vivin.app/settings/users). - Plano: todas as contas. Se o seu plano não incluir as Operações, as linhas Operations e Tickets ficam a cinzento.
- Permissões: Account Settings → Module e Account Settings → Users. Só pode atribuir permissões que a sua própria função tem, mas pode sempre retirá-las. Só um Super administrador pode alterar a coluna Super administrador.
A matriz
- Clique em Permissões por função.
- Cada linha é uma permissão, agrupada por Módulo, com uma coluna por função: Super administrador, Administrador, Finanças, Vendas, Adm. operações (Administrador de operações) e Operações.
- Ligue ou desligue permissões e depois clique em Guardar. Cancelar fecha sem guardar.
As linhas têm os nomes da matriz, por exemplo Account Settings → Preferences. O acesso à IA também pode ser restringido por pessoa em IA / MCP.
O que as linhas controlam
Os grupos aparecem por esta ordem na matriz.
| Grupo | Linhas e o que permitem |
|---|---|
| Primeiro, por ordem alfabética | Analytics → Module; Booking Engine → Module, Reservations, Visits, Leads, Payouts, Settings; Communication → Send Now; Planning → Module, Edit; Surveys → View, Manage; Tenants → Module, Delete. |
| Listings | Module abre os Anúncios; Sidebar abre os painéis laterais da propriedade e da unidade; Edit altera propriedades, unidades e preços. |
| Bookings | Module; Sidebar abre o painel da reserva; ações de dinheiro Add Payments, Add Charges, Add Discounts, Add Credit Note, Add Return Of Value, Edit Items, Change Payment Due Date, Bulk Rent Increase; ações de caução Refund, Dispute; Delete (reservas), Delete Files, Delete Others (pagamentos, ajustes, comentários da reserva, faturas de utilidades). |
| Sales | Module abre as Vendas. |
| Finance | Module abre as Finanças. Approve Payments mostra Transações, Pagamentos e Cauções e aprova pagamentos. Assign Payments To Other Bookings move um pagamento para outra reserva. Auto Approve Manual In Payments confirma os pagamentos que esta função regista à mão. |
| Operations, Tickets | Module; See Checkin Checkout; See All Maintenances (sem ela, só os pedidos de que são responsáveis ou em que estão em cópia); See Own Maintenances; Receive Unassigned Ticket Alert; Inventory; Housekeeping e Planning (não abrem um ecrã); Ticket Priority, Cost Allocation, Delete. |
| Utilities | Module; Edit Connections edita o separador Ligações das Despesas e adiciona ou remove ligações em Integrações. |
| Support | Module abre Ajuda e suporte; Delete elimina pedidos de suporte. |
| Account Settings | Module abre as Definições; as outras linhas abrem separadores, veja Separadores das Definições. |
| Create | Adicionar a partir de Criar Novo: Bookings, Cashflows, Contract Templates, Inlife Imports, Owners (também editar e eliminar proprietários), Properties, Team Members, Tenants, Tickets, Transfers, Units. |
Separadores das Definições
| Linha de Account Settings | Abre |
|---|---|
| General Information | Os cartões Informações gerais e Marca das Definições Globais |
| Preferences | A maioria dos cartões das Definições Globais, e as Definições do portal |
| Fees | Os cartões de taxas das Definições Globais |
| Invoicing & Payments | Subscrição, Pagamentos, Faturação e o cartão das Despesas |
| Users | Utilizadores e Proprietários |
| Categories | Categorias e Serviços |
| Integrations, Emails, Contract | O respetivo separador |
| Mcp | IA / MCP e Genius |
| Chatbot | Assistente virtual e FAQs |
| Personal | Nada: as Definições pessoais estão abertas a todos |
Guardar a maioria dos cartões nas Definições também precisa de Preferences ou Fees; veja Definições da Conta.
Funções predefinidas
As predefinições de uma conta nova; a sua matriz pode ser diferente se alguém a tiver alterado.
| Função | O que pode usar por predefinição |
|---|---|
| Super administrador | Tudo, incluindo todos os separadores das definições. |
| Administrador | Todos os módulos e todos os separadores das definições, exceto o Assistente virtual e as FAQs; adiciona propriedades, unidades, inquilinos, membros da equipa, proprietários e modelos de contrato; usa o Suporte. |
| Finanças | Anúncios, Reservas (pagamentos, cobranças, descontos, notas de crédito, devolução de valor, datas de vencimento), Vendas e planeamento de receita, Finanças com Assign Payments To Other Bookings mas sem Approve Payments, Análises, Operações (todos os pedidos), Despesas, Inquilinos, Motor de reservas (reservas, pagamentos). Sem definições. |
| Vendas | Anúncios, Reservas (pagamentos, cobranças, descontos), Vendas, Operações (todos os pedidos), Despesas, Inquilinos, Motor de reservas (reservas, visitas, leads, definições de anúncios). Sem Finanças, Análises nem definições. |
| Administrador de operações | Operações com todos os pedidos e alertas de pedidos por atribuir, Reservas (pagamentos, cobranças), Anúncios (só consulta), Despesas, Motor de reservas (visitas). |
| Operações | Operações apenas com os seus próprios pedidos mais os alertas de pedidos por atribuir, Anúncios (só consulta), Despesas. Sem Reservas. |
Algumas linhas começam ligadas apenas para o Super administrador: Approve Payments, Refund, Dispute, eliminar reservas, ficheiros de reservas ou inquilinos, e Create → Bookings e Tickets. Ligue-as para as funções que precisam delas.
O que acontece quando guarda
- As alterações aplicam-se a todas as pessoas com essa função na ação seguinte; os menus atualizam quando recarregam a página.
- Desligar Operations → Module desliga também as linhas dos pedidos, e desligar Support → Module desliga também Delete.
Resolução de problemas
- O guardar é rejeitado por inteiro: tentou atribuir uma permissão que a sua própria função não tem. Retire essa alteração, ou peça a um Super administrador.
- Uma linha de pedidos não liga: ligue primeiro Operations → Module para essa função ("Ative primeiro o módulo Operações para esta função.").
- Um membro vê "Não tem permissão para realizar esta ação.": a função dele não tem a permissão. Ligue-a aqui em vez de mudar a função.